路威光电计划2022年两次上市融资14.5亿美元 股价创历史新高

中国经济网北京1月22日讯：昨日，路威光电（688401.SH）股价创下历史新高。 LV光电昨晚披露的2026年特定标的A股发行方案显示，本次特定标的发行股票募集资金总额不超过13.8亿元（含）。扣除发行费用后的资金将用于投资厦门绿光光电高精度高世代光罩生产基地项目（一期）、补充流动资金及偿还银行贷款。本次特定目标股票的发行将采取公开招标的方式进行，特定目标股票发行的价格参考日为发行期首日。发行价格将不低于价格登记日前20个工作日公司A股股票交易均价的80%。平均交易定价基准日前20个交易日A公司股票价值=定价基准日前20个交易日A公司股票总成交量/定价基准日前20个交易日A公司股票总成交量。定价基准日至发行日期间，因派息、送股、转增股本等除权除息事件导致公司股票价格发生调整的，调整前一交易日的交易价格按照相应调整后的除权除息价格计算。此次，具体发行对象的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定。同样，本次发行的股份数量不得超过发行前公司总股本扣除所持股份后的30%。特别库存股账户。也就是说，本次发行的股份数量不会超过57,750,180股（含本金）。最终发行量限额按照中国证监会批准的发行量限额执行。最终发行金额由董事会或董事会授权人经股东大会批准在上述范围内确定，最终发行价格将与保荐人（主管理公司）协商确定。本次定向发行股票方案已经公司2026年1月21日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议、上海证券交易所审核、中国证监会核准后实施。计划截至日期公告称，本次发行对象尚未确定，本次发行对象与公司之间的关系尚未确定。本次发行最终是否纳入关联方认购A股交易，将在本次发行完成后披露的《发行报告》中披露。截至本预案公告日，杜武兵直接持有公司23.81%的股份，并通过鲁卫星投资控制公司7.61%的股份，为公司控股股东及实际控制人。所发出的行动编号是一个特定对象的人物，不超过 57.750.180 个行动。假设2026年1月16日为定价基准日，发行价格为定价基准日前20个工作日公司A股交易均价的80%，即43.13元/股。这本次定向发行募集资金总额为13.8亿元，流通股数量为31,994,409股。已完成排放，社会服务总金额为 225.328.129。杜武兵先生仍直接拥有公司20.43%的股份，并通过鲁卫星投资控制公司6.53%的股份（假设其不参与本次定向发行认购且不减持其公司股份）。公司剩余部分股东参股情况较为分散，杜武兵先生仍为上市公司控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。路威光电于2022年8月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行股票33,333,600股，占公司总股本的25.00%本次发行后股份数量为25.08元/股，发行价格为25.08元/股。路威光电本次IPO共募集资金83,600.67万元。扣除发行费用后净利润为人民币76,051.5万元。路威光电实际募集资金净额较原募集金额增加35,545.79万元。据路威光电2022年8月12日发布的招股书显示，公司拟首次募集资金40505.26万元，资金将用于“高精度半导体掩模版及大型平板显示掩模版扩建项目”、“路威光电研发中心建设项目”和“辅助流动资金”。路威光电的保荐机构（主承销商）为国信证券，保荐代表人为王林先生、严立言先生。鲁伟光电子IPO总成本为7549.62万元，其中中信证券获得保荐费283.2万元，认购费5205.32万元，合计5488.34万元。 2025年，伟光电子计划向未指定对象公开发行可转债筹集资金。根据《关于核准深圳市路伟光电子有限公司发行不特定目的可转换公司债券登记的批复》根据中国证监会于2025年5月6日出具的《证监许可[2025]979号》，公司发行不特定用途可转换公司债券6期615万张。年龄和面值10元。 0.00 元，募集总额为 615,000,000 元。扣除与募集资金相关的非税发行费用（共计7,844,414.06元）后，实际融资净额为607,155,585.94元。上述资金已于2025年6月17日全额到账。路威光电本期保荐人（牵头经办人）为国信证券，保荐代表人为王林、严某。立言.鲁微光电募集资金上述两轮融资共计14.51亿元。
（编辑：蔡青）